2026年以來，全球港口行業(yè)遭遇地緣政治沖突與國際貿(mào)易壁壘的雙重沖擊，貨物吞吐量增速明顯回落。在此背景下，我國港口依托國內(nèi)國際雙循環(huán)持續(xù)深化、“一帶一路”擴容及RCEP政策紅利釋放，展現(xiàn)出強勁發(fā)展韌性。以“新三樣”為代表的高附加值產(chǎn)品出口動能充沛，對東盟、拉美、非洲等新興市場拓展成效顯著；疊加自動化碼頭與港口數(shù)智化升級持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)港口生產(chǎn)業(yè)績在全球經(jīng)濟增長放緩的大環(huán)境下實現(xiàn)逆勢突圍。

2026年上半年我國港口運行穩(wěn)中有進(jìn)。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，1—6月全國港口累計完成貨物吞吐量90.7億噸，同比增長2%。

伴隨我國貿(mào)易多元化布局逐步落地，疊加部分商品因供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來的替代性出口紅利，推動外貿(mào)貨物吞吐量同比增長4.3%。國內(nèi)房地產(chǎn)投資仍處于調(diào)整期，基建和制造業(yè)復(fù)蘇力度不一，內(nèi)需相關(guān)大宗商品運輸整體偏弱，導(dǎo)致內(nèi)貿(mào)吞吐量僅小幅增長0.9%，外貿(mào)成為拉動港口貨物吞吐量增長的核心支撐。

沿海港口貨物吞吐量增速大增。唐山、青島、煙臺等港口在外貿(mào)強勁拉動下，外貿(mào)貨物吞吐量增速普遍在7%以上；秦皇島港受益于電煤消費回暖和運力恢復(fù)，貨物吞吐量同比大幅增長14.4%。但北部灣港受區(qū)域內(nèi)貨源分流影響，貨物吞吐量同比下降2%。

南京、蕪湖等長三角內(nèi)河港口貨物吞吐量普遍溫和增長，但分化明顯。鎮(zhèn)江港受傳統(tǒng)貨種需求走弱拖累，降幅為4%；南通港在非煤業(yè)務(wù)和外貿(mào)拉動下，貨物吞吐量同比增長15.4%。

1—6月，上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港憑借規(guī)模優(yōu)勢穩(wěn)居集裝箱吞吐量第一梯隊，“斷層領(lǐng)先”格局延續(xù)，但增速不一。區(qū)域政策紅利釋放、航線網(wǎng)絡(luò)持續(xù)加密以及新興產(chǎn)業(yè)出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，是支撐港口集裝箱吞吐量高增長的核心動力。

唐山港、黃驊港、蕪湖港、南京港、湛江港集裝箱吞吐量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，唐山港借助內(nèi)陸港集群與多式聯(lián)運一體化，吸引新能源裝備及機電小件外貿(mào)貨源回流，黃驊港在京津冀協(xié)同政策賦能下，中轉(zhuǎn)效率與貨源吸附能力同步提升。但珠海港集裝箱吞吐量同比降幅達(dá)19.4%，佛山港、汕頭港、南通港、北部灣港出現(xiàn)小幅下滑。

此外，不同貨類的貨量同樣冷暖分化明顯。集裝箱與液體化工品吞吐量維持較高增速，鐵礦石運輸顯著回暖，有效對沖了煤炭運輸?shù)某掷m(xù)疲軟。

地緣沖突重塑全球供應(yīng)鏈，我國憑借成本優(yōu)勢和供應(yīng)穩(wěn)定性，拉動苯乙烯、合成氨、甲醇等液體化工品出口高速增長。隨著新能源裝機規(guī)模持續(xù)擴大，綠電替代效應(yīng)日益突出，內(nèi)貿(mào)煤炭運輸需求走弱；疊加國內(nèi)高庫存、進(jìn)口煤減量，沿海煤炭運輸整體承壓。

鋼材領(lǐng)域，1—6月全國粗鋼產(chǎn)量同比下降3%，鋼材產(chǎn)量同比下降0.9%。但受國產(chǎn)礦供應(yīng)收縮、澳巴及非主流礦發(fā)運增加影響，礦砂及其精礦進(jìn)口量同比增長6.3%，港口礦石接卸量同比回升，對貨物吞吐量形成正面支撐，有效緩解了煤炭貨量下滑帶來的壓力。

1—6月，全國規(guī)模以上港口累計完成集裝箱吞吐量1.8億標(biāo)箱，同比增長5.9%，延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢。

強勁的外貿(mào)進(jìn)出口為沿海樞紐港口提供了堅實的貨源支撐。關(guān)稅預(yù)期導(dǎo)致部分企業(yè)提前出貨，以及美加墨世界杯等大型賽事消費拉動，集裝箱出口迎來階段性提振，上半年六大樞紐港集裝箱吞吐量全部實現(xiàn)正增長。

與此同時，多個港口持續(xù)推動數(shù)字化、智能化改造，運營效率穩(wěn)步優(yōu)化，其中天津港“智慧零碳”集裝箱碼頭依托5G專網(wǎng)、北斗高精度定位和人工智能等新技術(shù)，已實現(xiàn)全流程自動化、無人化作業(yè)，作業(yè)效率較傳統(tǒng)碼頭提升約20%，為集裝箱吞吐量的持續(xù)增長注入了新動能。

上半年，我國港口的集裝箱船舶在港表現(xiàn)呈“量增而時穩(wěn)”的特征。與去年同期相比，日均在港、候泊、在泊船舶數(shù)分別上升14.4%、32.3%、11.6%，反映出在關(guān)稅窗口期搶運、旺季前置、賽事備貨多重因素拉動下，出口貨量大幅走高。

同期船舶候泊時間同比縮短5.2%，在泊時間微降1%，僅在港時間小幅增加2.8%。這說明港口通過產(chǎn)能挖潛與智能調(diào)度提高了作業(yè)效率，基本消化了運量增量，整體未出現(xiàn)系統(tǒng)性擁堵。

分月度來看，2月受春節(jié)假期、極端天氣影響，國內(nèi)港口集裝箱船舶平均在港時間沖高至53.1小時；3—4月長三角持續(xù)濃霧造成局部錨地船舶積壓；5—6 月迎來出口搶運高峰，候泊船舶數(shù)量攀升至年內(nèi)高點。

結(jié)合當(dāng)前形勢看，2026年，我國港口貨物吞吐量增速將明顯放緩，但增長質(zhì)量將顯著提升。預(yù)計全年全國港口貨物吞吐量增速維持在3%左右，集裝箱吞吐量增速有望繼續(xù)高于貨物吞吐量增速。港口貨物吞吐量增長的驅(qū)動邏輯正從大宗散貨和內(nèi)需拉動，轉(zhuǎn)向高附加值出口和新興市場拓展。

歐美外需疲軟、貿(mào)易壁壘不斷抬升，外貿(mào)增量將更多來自RCEP深度合作區(qū)域、中東及拉美等新興市場。內(nèi)貿(mào)方面，“兩新”政策持續(xù)發(fā)力，有望帶動基建建材、糧食等貨類運輸需求溫和回升。

區(qū)域一體化走向系統(tǒng)性融合。環(huán)渤海、長三角、粵港澳三大世界級港口群已基本建成，但重復(fù)建設(shè)與同質(zhì)化競爭依然突出，后續(xù)發(fā)展重點聚焦在跨區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)同與規(guī)則互通。長三角港口群已敲定年度推進(jìn)方向，粵港澳將深化組合港的“一次報關(guān)、一次查驗、一次放行”，津冀將繼續(xù)推進(jìn)環(huán)渤海內(nèi)支線的“一單制”。更深層次的變革在于打通多式聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)，港口正加速融入“公鐵水空”綜合物流體系，從孤立節(jié)點升級為全鏈條樞紐。

港口智慧化、綠色化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型全面提速。智慧化層面，港口大模型、數(shù)字孿生、智能調(diào)度系統(tǒng)加速落地，天津港、青島港等標(biāo)桿港口的國產(chǎn)化方案有望向更多港口復(fù)制推廣。綠色化層面，綠色航運走廊將從少數(shù)試點擴展為國際主要航線標(biāo)配，港口能源結(jié)構(gòu)加速向風(fēng)電、光伏、氫能等清潔能源切換。數(shù)智化層面，港航全鏈條數(shù)據(jù)互聯(lián)互通加速推進(jìn)，為運營效率的持續(xù)提升提供底層支撐。

航運巨頭加速布局航運物流的全鏈條。全球碼頭運營市場正在從分散競爭走向“寡頭競合”，擁有多元化資產(chǎn)組合和全球網(wǎng)絡(luò)布局的頭部企業(yè)將獲得更強的抗風(fēng)險能力和議價權(quán)。對我國港口而言，這既是挑戰(zhàn)也是機遇，招商局港口、中遠(yuǎn)海運港口正加速布局海外樞紐，如何在全球化洗牌中占據(jù)有利位置，將決定未來十年的行業(yè)座次。

來 源丨中國水運報